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最新新能源电动汽车分时租赁行业走向八大发展趋势
769104848 | 2018-08-15 13:47:47    阅读:315   发布文章

最新新能源电动汽车分时租赁行业走向八大发展趋势

据预测,中国共享经济市场规模有望在2018年达到2300亿美元,共享模式下的汽车分时租赁,国内相关企业已经超过350家,成规模的已经超过30多家,其中又以传统汽车主机厂投资的新创公司势力最为强大。

汽车分时租赁市场由蓝海转向红海的过程中,二八效应逐渐显现,随着报道的出局者,预示着行业洗牌即将到来。

从经济学角度来说,一切能优化资源配置提升经济效率的模式,最大可能实现帕累托最优的模式,都是有理论上的经济效益的。从共享出行领域来说,分时租赁的出现正好符合了这一要求。

分时租赁这一模式,更多承担的是城市公共出行的结构调整以及汽车行业供给侧的产能优化。国家也在政策层面给予了定调,让市场信心大增。当然这也意味着分时租赁实际距离市场和用户比想象中要远。

单纯从模式上讲,分时租赁其实并不是个新东西。在这个维度里,早年的一嗨租车、神舟租车本质上也算是分时租赁,采用的是B2C模式。关键在于,就像共享单车一样,如今的分时租赁要能做到线下广泛布点,实现无人值守、程序简单、线上运用互联网大数据优化车辆调配,这才是与传统分时租赁的不同点。归结到一个点,就是效率大大优化提升,复合现代人快节奏的生活。

从近三年的发展来看,汽车分时租赁之所以没有出现共享单车一样火爆的局面,很大一个区别在于汽车分时租赁的门槛更高。这不仅仅是指的资金投入、运营成本、技术层面的续航储能等进入门槛,还体现在线下布局的停车位资源及充电设施建设,这涉及了土地规划问题,在这个年代,这可是比黄金还贵的东西,另外一个维度是用户的进入门槛也更高,缺乏用户基础。三是车型多样化,应用到分时租赁领域的TBOX终端,能通过一款设备打市场的的,对总线适配的技术要求高,目前做的最好的算是速锐得,先看他的车型适配列表,我们在后面补充。

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目前,分时租赁的基本面其实没有太大变化,以三年的发展周期来考量还太短,2018年已经过了半年,分时租赁并没有出现爆炸性的局面,短期内还是会集中在用户教育,扩大布局、打磨运营、细水长流的常态,当然也可能出现几个可能的发展趋势:

趋势一:需求端待激活,市场启蒙将会加速

分时租赁的用户基础还不够,很多人甚至不知道知道分时租赁是什么,更谈不上使用了,表达的最好方式是,像共享单车一样,扫码用车或者下载APP注册就能使用电动汽车,在需求端看,还有很大的空间。分时租赁要真正成为公共交通的有效补充,加速市场启蒙,用户教育几乎是板上钉钉的事,最近,滴滴、摩拜都加入了分时租赁战场,这是个非常好的信号。

互联网巨头们都是流量与用户黑洞,可以在短时间内形成广泛的口碑传播和规模效应。随着越来越多的互联网公司跟进,分时租赁的用户启蒙工作可能在短时间内出现质的飞跃,互联网公司不少新上任的管理者,特别是从传统企业任职的产品管理者,采用传统的沟通方式,也会降低互联网公司的推动效能,这个值得互联网公司考量周全。

不过,滴滴、摩拜等出行巨头他们原有业务是切入10公里以下的短途出行,用户习惯相对固定,与分时租赁10-100公里的用车场景不同,当然不排除同一个用户群会有多层次的使用场景和需求,但用户群的迁移势必是缓慢的。

分时租赁的替代属性也非常强,回归用户场景来看,用户可以选择专车、出租车、传统租车等多类方式。反过来看,也一样,替代具有双向性,分时租赁同样也可以替代其他。由此,在用户培育维度上,分时租赁将于其他替代出行方式时刻处于拉锯战状态。

趋势二:用户层补贴战或将重现,但补贴不是唯一手段

分时租赁要激活需求端,并尽可能降低可替代属性,做到性价比高和用车体验好是最基础的。性价比对于基于多数尝鲜者用户来说,少花钱或者不花钱是最好不过的。补贴向来是互联网公司快速攻城略地的有效手段,分时租赁会迎来一波接一波不同城市下,不同优惠策略,新一轮针对用户的补贴战将在同城规模竞争的时候,迎来苗头。

记得神舟租车宣布进军汽车分时租赁市场,主打的策略就是超低定价,并宣称价格基本不到市场上主要分时租赁车辆收费的60%,甚至还同时面向全国拿出1000万小时(1亿公里)招募500万名免费体验客户。这是要挑起补贴大战的节奏,一旦神州租车靠这个策略快速打开局面,蚕食其他玩家份额,补贴战将不可避免。

当前分时租赁除了滴滴以外基本是不盈利的,而且政策层面面对新能源汽车的补贴正在收紧,到2020年甚至有可能停止补贴,对用户的大范围“补贴”,将是很多中小玩家不能承受之重。

补贴之外,车型够不够逼格,也是对用户习惯和忠诚度养成至关重要。从实际使用场景来看,汽车分时租赁有很大的炫富心理在里面,跟摩拜的平民主义稍有不同。对于很多有本无车一族,豪华车吸引力巨大。当然,也有很多厂商考虑了这个问题,就连神舟租车也打起了豪华车的主意,宣称将上线包括沃尔沃、宝马、路虎等50多款豪华车型,一位朋友租了山东的宝马新能源车i3,跟我说感觉,“还真的不错啊”。奇速新能源主打SUV新能源车分时租赁,目前评价最好,颇具特色。

趋势三:市场集中度提高,小玩家或将陆续退出

分时租赁是个高资产、高资源整合能力、高运营能力、高技术能力四高行业,要优化出行效率、向实现帕累托最优道路上再进一步,规模化、集中化是必然方向,也是长期过程。2018年数据显示的400多家分时租赁企业,多而不大,各自打各自的堡垒战,大多数暂时不太具备承担产业升级、结构调整的重任。

当前,国内汽车的保有量已经超过3亿,核心城市早已拥堵不堪,在停车位等资源稀缺的制约下,分时租赁行业的“试错”空间变得狭小,这就像光伏产业的“路条”一样,“配额”有限,不是谁都能那得到。

分时租赁起步之初,小玩家还能在区域性小新测试,慢慢推动布局,打磨运营,在越来越多的整车厂、大型出行巨头加入的时候,这样的空间将会更小。

而随着新能源补贴政策的退坡,资源逐渐向优势企业集中,拼车辆、资金、资源的小企业优势滑坡,抛开这些拼运营更是无水之源,要么走向并购,要么就不断被挤压,逐步消化吸收后退出。目前一线城市已经接近饱和,三、四线城市还有比较大的空间。无论是分时租赁、还是电动物流车的分时租赁,都体现了良好的发展势头。

趋势四:先行者有优势,大厂商或城格局霸主,区域性垄断

在分时租赁的大格局里,有一定规模现行的优势,最终很肯能形成形各大厂商鼎立的局面,甚至形成阶段性的区域性垄断。

从分时租赁的发展轨迹来看,很多人认为分时租赁的快速发展是政策引导的结果,但最合理的解释是,企业先行先试,据了解。2014年底,速锐得科技为经开集团20台新能源电动车适配总线数据,并实现了远程开关门锁和采集BMS电池管理系统信息,经开搭建平台,用于集团内部使用。后来,政府看到希望,从而采取措施进行支持引导,是政府与市场合力的结果。在这样的视角下,有一定规模先行者,会更有优势去争取补贴和资源。事实上,这种先行者恰恰都是大厂商,比如日晖信息、甚好行、咩咩租车、滴滴、威马汽车,这些和政府高度保持一致的出行平台和企业,在产能优化的刺激下,也是分时租赁领域下手最早的。后面才出现了EVCARD、首期GOFUN、北汽绿狗、吉利康迪等。

简单看来,目前分时租赁市场的入局者主要有汽车厂商、租车公司、互联网公司以及充电桩设施、专注分时租赁TBOX的速锐得等产业链企业,竞争的核心优势将会聚集在先行者汽车厂商和来势凶猛的互联网公司、巨头之间。汽车厂商和互联网出行巨头,无论是资源资金实力、互联网巨头们不占优势,车企们也不怎么缺乏互联网思维,例如,广汽,2015年就推出了自己的TBOX。但互联网公司在现阶段的意义,依然是非常重大,快速启蒙市场、网络、体验非他们莫属。而且,延展场景、打通生态链、对互联网公司讲故事、拉估值都有帮助,他们通过高效率的大数据运营,打造了互联网公司的坚实壁垒。

各大厂商以大本营为依托,先抢占了脚下地盘,像传统租车市场一样,形成了阶段性的地区垄断,上海是EVCARD的天下,西安是比亚迪的天下,安徽是奇瑞的天下,合肥是江淮的天下,武汉是东风的天下,福建是东南的天下,广西是五菱的天下……当然,前提是这些厂商都愿意去做汽车分时租赁,如果谁不愿意,这块地区的市场就是大家都来抢了。

趋势五:造车之下,互联网巨头与大厂商合作是大趋势

不过,大厂商的发展瓶颈也会比较明显,平台生态不够开放,只适用于自己的车型,产品线单一,这并不利于分时租赁的发展。不过这个局面已经在发生改变,滴滴洪流联盟的打造,可见一斑。这个步子不会迈得太快,厂商们还会在各自的舒适区继续前行。

这几年,几乎和分时租赁同时起步的,还有国内轰轰烈烈的新能源造车运动,大量互联网公司甚至DAT(滴滴、阿里、腾讯)的入局,再造一个“特斯拉”成为大家共同的目标,爱驰亿维就是很好的代表。造车运动的战火蔓延,一定程度上加快了分时租赁的发展,尤其是2018年上半年,投入分时租赁领域的新能源专用车型汽车数量迅速陡增。

事实上,在分时租赁不断消化新能源产能的背景下,互联网巨头们和大厂商对位的必要性越来越小,合作共赢也越来越成为大势所趋。从目前来看,无论是滴滴、摩拜还是神州租车,运营的车辆品牌越来越多,但目前的合作方式还处在集中采购或者融资租赁层面,未来的合作也许会更多集中在自动驾驶技术的推进、云和大数据的开放互通、智慧出行解决方案的整合更深的层面上。

趋势六:技术突破势在必行,并孕育新的创新机会

分时租赁同事是个高技术壁垒行业,设计车辆充电、车辆的安全性、车联网系统、智能辅助驾驶甚至是无人驾驶多个维度,技术的突破对于分时租赁效率的提升至关重要。技术不成熟、大量的运营工作只能采用原始的人工服务,不仅运营效率低下,成本高昂,还会造成诸多安全隐患。而在充电这个维度,目前的解决方案主要有充电和换电两种,如何提升充电效率和电池续航能力一直是业内讨论最多的话题和难题,大大制约着分时租赁的发展,上海奥动采用的就是换电技术。

换句话说,对于分时租赁这门生意而言,如果资源和资本是肌肉,大数据可能是血液,那么骨骼必然是其技术,技术的突破势在必行。从这个角度来说,中小玩家在分时租赁的竞争中,并非完全没有机会,在底层技术上,有速锐得这样的合作伙伴,在大数据服务领域,有日晖信息提供的数据服务,运营层面还存有大量的机遇,但是这口汤不是谁都能喝,喝快了会呛傻,喝错了会中毒。速锐得日晖信息都是从业10年经验,依旧对汽车领域保持了高度的敬畏。

趋势七:将市场还给市场,补贴趋紧监管从宽

历经四年的分时租赁行业,尚处于起步阶段,不可否认,政策层面对对分分时租赁的发展影响很大。最年的双积分政策出台,也为分时租赁释放了良好的信号,但还是如前面所说的,分时租赁大发展是政府和市场合理的结果,创新的主体是市场中的企业,这是毋庸置疑的。

将市场还给市场是必然趋势,只是早晚问题。聚焦到分时租赁领域来看,补贴趋紧和监管从宽可能会成为常态。当然,所谓的政策从宽,更多是指的让市场充分竞争,所谓的引导会淡化,政府监管将更多停留在规制层面,避免出现多余动作。

趋势八:电动汽车分时租赁总线协议适配成为焦点

电动汽车发展迅速,分时租赁模式得到大幅应用和推广,新能源产业有着不同背景、不同经历的科技及软件界的新入局者正在大胆投资汽车分时租赁领域,各种车型总线协议不确定性,给互联网出行及分时租赁应用充满机遇和危机,不断出现的新款车型带来了新的焦虑和无法适配如何解决成为关键难题。

转型到电动化及无人驾驶汽车,总线数据都是必不可少的基石和条件,无论是传统汽车还是互联网出行公司,在总线新技术间都不太好平衡,如果自主研发,必然会出现大量的人员冗余,而稳定性和可靠性几乎得不到保证,无法跨越多品牌、多车型、多复杂总线系统的障碍。

这些,将限制了企业前进的速度,在2020年以后,如今的出行与无人驾驶能否挤进行业前五?充满着各种不确定性。

速锐得电动汽车分时租赁总线适配的服务既服务了出行科技巨头的平台和118家分时租赁系统服务商,提供了开放的API接口协议,提供了差异化及9年以上的汽车总线协议适配服务,成为行业CAN总线数据应用的领导者。

所提供的各类电动汽车总线数据适配,已经覆盖了常用车电动汽车、混合动力汽车、传统燃油车及特种车辆,提供总线数据及远程控制,为平台在新型汽车行业环境中发挥重要作用。利用最前沿的CAN总线数据适配技术和只做硬件终端的态度,与所有传统巨头、出行企业和AI大脑的利益相关者进行适配与落地,激发深层次的创新并促进合作。

速锐得市场负责人刘国琼说:“我们的愿景是搭建最实战、最落地的TBOX终端,推动出行行业颠覆性技术和创新驱动急需的变革,我们已经为无人驾驶企业提前布局了V8产品,已经在北京、上海路测,我可以开放架构图给大家。”

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总而言之,分时租赁短时间内不太可能出现疾风骤雨般的火爆局面,身处其中的大小玩家们,异常长期的攻坚战必然少不了。至于行业的新趋势、新变化,我们要早布局、早应对;同时,无人驾驶技术的发展,给分时租赁市场的发展带来更多的延伸空间,也进一步降低企业运营成本,提高企业运营效率和造血能力,推动着行业的快速发展。

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